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华鑫证券：给予南边精工买入评级

来源：上海五星体育电视直播发布时间：2024-12-08 17:41:16 点击数： 100

华鑫证券有限责任公司吕卓阳,尤少炜近期对南边精工进行研讨并发布了研讨陈述《公司事情点评陈述：活跃开辟商场，成绩继续向好》，本陈述对南边精工给出买入评级，当时股价为11.55元。

南边精工(002553) 事情南边精工10月30日发布2024年前三季度成绩陈述:2024年Q1-Q3完结经营收入5.59亿元(同比+14.28%)，归母净赢利0.46亿元(同比+635.79%)，扣非归母净赢利0.88亿元(同比+16.01%)。其间2024年Q3单季完结经营收入1.96亿元(同比+7.48%)，归母净赢利0.47亿元(同比+152.35%)，扣非归母净赢利0.29亿元(同比-1.15%)。出资关键轿车职业需求量开端上涨，拉动公司产品营收增加因为以旧换新和新能源轿车下乡等方针的继续推动，轿车职业充沛获益，依据我国轿车工业协会的数据，2024年1-6月，轿车产销别离完结1389.1万辆和1404.7万辆，同比别离增加4.9%和6.1%；2024年1-7月，新能源轿车产销别离完结591.4万辆和593.4万辆，同比别离增加28.8%和31.1%。获益于下流轿车职业的需求量开端上涨，公司前三季度收入及赢利双增加，未来有望继续获益。活跃开辟商场，多元化经营才能或将提高公司的主经营务包含研制、制作和出售滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精细零部件产品，面临轿车职业的快速革新，公司及时判别商场环境的改变，活跃开辟商场并进行研制立异和技能迭代，不断开发新客户、新产品，产品的应用范畴逐渐拓宽至新能源车、商用车、工业机器人、减速机等多个范畴。现在南边精工有多个重点项目新产品实验经过并开端量产，有望支撑公司未来成绩继续生长；此外，公司还经过控股上海圳呈，从轴承制作业向集成电路职业跨过，未来公司也将充沛的发挥其在集成电路范畴的研制、规划优势，协同子公司事务一同开展，估计未来公司的多元化经营才能将逐渐提高。费用管控杰出，成绩继续向好 2024年Q1-Q3公司出售期间费用率为16.24%(同比-1.62pct)，其间，出售费用率为2.73%(同比+0.52pct)，管理费用率为6.55%(同比-1.59pct)，财务费用率为-0.56%(同比+0.39pct)，研制费用率为7.51%(同比-0.95pct)，公司全体费用管控杰出。2024年Q1-Q3公司完结经营收入5.59亿元(同比+14.28%)，归母净赢利0.46亿元(同比+635.79%)，扣非归母净赢利0.88亿元(同比+16.01%)，成绩继续向好；前三季度出售毛利率达33.81%(同比-0.71pct)，出售净利率达6.8%(同比+6.38pct)，公司纯收入才能继续提高。盈余猜测猜测公司2024-2026年收入别离是7.29、8.30、9.44亿元，EPS别离为0.15、0.18、0.21元，当时股价对应PE别离为80.7、66.7、57.8倍。作为颇具影响力的精细机械制作企业，公司经过继续不断地研制与立异，抓住了全世界轿车、摩托车零部件工业向我国搬运的杰出机会，依托滚针轴承、单向离合器、单向滑轮总成等一系列拳头产品，奠定了在职业中的优势位置。此外，公司还活跃开辟新商场，产品应用范畴逐渐拓宽至新能源车、无人机等范畴，未来商场开展的潜力宽广。初次掩盖，给予“买入”出资评级。危险提示微观经济环境和下业商场动摇的危险；首要原材料价格动摇的危险；国际贸易冲突危险；汇率动摇的危险。

证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，东方财富证券周旭辉研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为6.7%，其猜测2024年度归属净赢利为盈余2.56亿，依据现价换算的猜测PE为15.61。

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